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Módulo CRM: visão geral

O CRM cuida de quem ainda não é aluno. Ele acompanha o interessado desde o primeiro contato até a matrícula: quem procurou, por qual canal, em que etapa do funil está e por que se perdeu quando se perde.

Equipe comercial e direção Leitura de 3 minutos

A fronteira com a Secretaria é clara: enquanto é interesse, é CRM; quando vira matrícula, é Secretaria.

O menu do módulo

Item do menuDentro deleO que é
Painel—Leads criados, negócios ativos, conversão por etapa, motivos de perda e resultado da meta.
Leads—As pessoas interessadas, com contato e interesse.
Negócios—As oportunidades em andamento, dentro do funil.
ConfiguraçõesFunis de venda · Canais de aquisição · Tipos de atividade · Metas · Motivos de perdaO que estrutura a operação comercial.
CaptaçãoCampanha de matrícula—
Campanha de matrícula ainda não tem tela.

O item aparece no menu, mas está declarado sem implementação — sem rota no sistema. Quando existir, entra nesta base como artigo próprio.

Lead e negócio: a distinção que organiza tudo

LeadNegócio
O que éA pessoa interessadaA oportunidade concreta
TemContato e interesseEtapa do funil, responsável e previsão de fechamento
QuantosUm por pessoaPode haver mais de um por lead

Uma família que procura vaga para dois filhos é um lead com dois negócios. Um lead que voltou no ano seguinte é o mesmo lead, com um negócio novo.

A ordem que funciona

  1. Funis de venda — as etapas pelas quais a oportunidade passa.
  2. Canais de aquisição — de onde vêm os interessados.
  3. Motivos de perda — por que se perde. Sem essa lista, o painel de perdas não diz nada.
  4. Tipos de atividade — o que a equipe registra: ligação, visita, e-mail.
  5. Metas — o alvo por funil, período e pessoa.
  6. Agora sim: cadastrar leads e movimentar negócios.

configurar o funil depois de já ter negócios em andamento bagunça o histórico — as oportunidades ficam em etapas que mudaram de significado. Defina o funil antes de a equipe começar a usar.

Os artigos deste módulo