CRM · Configurações
Quatro cadastros que estruturam a operação comercial. Três são listas simples; Metas é o único com mais campos. Este artigo cobre os quatro.
De onde o interessado veio: indicação, Instagram, site, feira, placa na rua.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Canal de Aquisição | O nome do canal. |
É o campo que alimenta o gráfico de canais no painel — e a única forma de responder qual investimento de captação trouxe matrícula.
crie canais que você consiga distinguir na prática. "Redes sociais" não ajuda a decidir orçamento; "Instagram" e "Facebook" separados, sim. Mas não crie o que ninguém vai preencher direito.
O que a equipe registra num negócio: ligação, visita, e-mail, WhatsApp, reunião.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Tipo de atividade | O nome do tipo. |
Serve para o histórico do negócio ficar legível e para medir esforço — quantas ligações até uma visita, quantas visitas até uma matrícula.
Dois tipos são do sistema e já vêm criados: Tarefa e Compromisso. São eles que a Agenda usa para classificar o que você marca, e por isso não se alteram nem se excluem — a tentativa devolve "Tipo de atividade do sistema não pode ser alterado" ou "…não pode ser excluído". Eles também não aparecem na lista de tipos oferecida ao registrar uma atividade no negócio; o que aparece ali são os tipos da escola.
Cada tipo tem uma cor padrão, usada quando o compromisso não recebe cor própria.
Por que a oportunidade não virou matrícula: preço, escolheu outra escola, mudou de cidade, sem retorno.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Motivo de perda | O nome do motivo. |
esta é a lista que mais decide a utilidade do painel. Sem motivos bem escolhidos, a equipe marca tudo como "outros" e a escola perde a única informação que diria o que corrigir. Cinco a oito motivos concretos funcionam melhor que uma lista longa.
O alvo da equipe. Único dos quatro com mais de um campo.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Funil | A qual funil a meta se aplica. |
| Período | O intervalo medido. |
| Usuário | De quem é a meta. |
| Valor (R$) | O alvo. |
O resultado aparece no painel, no bloco Resultado da meta.
Meta por pessoa e por funil. Se a escola tem funis diferentes por segmento, a meta acompanha — o que evita comparar quem capta para educação infantil com quem capta para o médio.
Pode. Os negócios continuam apontando para ele, com o nome novo.
Se já foi usado, inative em vez de excluir — senão o histórico do painel perde a categoria.
Confira o período e o funil: a meta é filtrada por ambos.