CRM · Configurações
Quatro cadastros que estruturam a operação comercial. Três são listas simples; Metas é o único com mais campos. Este artigo cobre os quatro.
De onde o interessado veio: indicação, Instagram, site, feira, placa na rua.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Canal de Aquisição | O nome do canal. |
É o campo que alimenta o gráfico de canais no painel — e a única forma de responder qual investimento de captação trouxe matrícula.
crie canais que você consiga distinguir na prática. "Redes sociais" não ajuda a decidir orçamento; "Instagram" e "Facebook" separados, sim. Mas não crie o que ninguém vai preencher direito.
O que a equipe registra num negócio: ligação, visita, e-mail, WhatsApp, reunião.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Tipo de atividade | O nome do tipo. |
Serve para o histórico do negócio ficar legível e para medir esforço — quantas ligações até uma visita, quantas visitas até uma matrícula.
Por que a oportunidade não virou matrícula: preço, escolheu outra escola, mudou de cidade, sem retorno.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Motivo de perda | O nome do motivo. |
esta é a lista que mais decide a utilidade do painel. Sem motivos bem escolhidos, a equipe marca tudo como "outros" e a escola perde a única informação que diria o que corrigir. Cinco a oito motivos concretos funcionam melhor que uma lista longa.
O alvo da equipe. Único dos quatro com mais de um campo.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Funil | A qual funil a meta se aplica. |
| Período | O intervalo medido. |
| Usuário | De quem é a meta. |
| Valor (R$) | O alvo. |
O resultado aparece no painel, no bloco Resultado da meta.
Meta por pessoa e por funil. Se a escola tem funis diferentes por segmento, a meta acompanha — o que evita comparar quem capta para educação infantil com quem capta para o médio.
Pode. Os negócios continuam apontando para ele, com o nome novo.
Se já foi usado, inative em vez de excluir — senão o histórico do painel perde a categoria.
Confira o período e o funil: a meta é filtrada por ambos.