CRM · Negócios
O negócio é a oportunidade concreta: uma vaga, para um aluno, com responsável e previsão de fechamento. É ele que anda pelo funil.
O lead e o funil precisam existir. Veja Leads e Funis de venda.
| Campo | O que é |
|---|---|
| Lead | De quem é a oportunidade. |
| Curso e Ano letivo | A vaga pretendida. |
| Funil | Por qual funil ela passa. |
| Responsável | Quem da equipe conduz. |
| Data de previsão de fechamento | Quando se espera desfecho. |
| Canal de aquisição | Por onde o interesse chegou. |
| Interesses | O que a família busca. |
Cada interação vira registro no negócio: anotação, arquivo, e as atividades do tipo que a escola configurou — ligação, visita, e-mail.
Há também envio de mensagem, com assunto, destinatário e descrição.
conversa não registrada não existe. Quando a pessoa que atendeu sai de férias, o histórico no negócio é a única coisa que permite outra pessoa continuar sem fazer a família repetir tudo.
O negócio avança pelas etapas do funil. Cada movimentação alimenta a taxa de conversão por etapa no painel.
O negócio tem quatro desfechos: Ativo enquanto corre, e depois Ganho, Perdido ou Desqualificado.
Desqualificado é diferente de perdido: perdido é quem a escola queria e não conseguiu; desqualificado é quem nunca teve perfil — procurou série que a escola não oferece, ou não era interesse real. Separar os dois evita que a taxa de conversão pareça pior do que é.
Ao perder, informe o motivo de perda. É o campo que transforma perda em aprendizado — sem ele, o painel só diz que se perdeu, não por quê.
O campo existe para dar ritmo: negócio com previsão vencida e sem atividade é negócio esquecido. Vale filtrar por ela semanalmente.
Confira se ele tem funil e etapa atribuídos.
Abra um negócio novo para o mesmo lead. O anterior fica no histórico, com o motivo da perda.
Não. Ganhar registra o desfecho comercial; a matrícula é feita na Secretaria.
Quem vai efetivamente conduzir. É por ele que a meta é medida.