CRM · Negócios
O negócio é a oportunidade concreta: uma vaga, para um aluno, com responsável e previsão de fechamento. É ele que anda pelo funil.
O lead e o funil precisam existir. Veja Leads e Funis de venda.
| Campo | O que é |
|---|---|
| Lead | De quem é a oportunidade. |
| Curso e Ano letivo | A vaga pretendida. |
| Funil | Por qual funil ela passa. |
| Responsável | Quem da equipe conduz. |
| Data de previsão de fechamento | Quando se espera desfecho. |
| Canal de aquisição | Por onde o interesse chegou. |
| Interesses | O que a família busca. Ficam no negócio — o cadastro do lead não os pede. |
| Alunos | O aluno de interesse — quem vai ocupar a vaga. Digite o nome e adicione; ele fica gravado neste negócio. O mesmo aluno pode estar em mais de um negócio do lead, porque cada negócio é uma oportunidade à parte. |
Negócio já cadastrado pode ser editado. O mesmo painel do cadastro reabre com os dados gravados — lead, funil, etapa, responsável, canal de aquisição, previsão de fechamento, valor e descrição. Corrigir um negócio não exige criar outro nem movê-lo pelo funil.
Cada interação vira registro no negócio: anotação, arquivo, e as atividades do tipo que a escola configurou — ligação, visita, e-mail. O Tipo de atividade já vem preenchido ao abrir; excluir uma atividade confirma com "Atividade excluída com sucesso". Atividade com data entra na Agenda de quem é o responsável, com a cor própria do CRM.
Linha do tempo vazia diz o que ela vai mostrar — "As anotações, e-mails e mudanças de etapa deste negócio aparecem aqui." — e, quando o vazio é de uma busca, "Nenhum registro encontrado para essa busca."
Há também envio de mensagem, com assunto, destinatário e descrição.
Adicionar reunião marca um compromisso na Agenda de quem conduz o negócio — título "Reunião com …" (o nome do lead), uma hora de duração, ligado ao negócio — e registra a reunião na linha do tempo: "Reunião agendada com sucesso". Se a agenda recusar, nada entra no histórico.
As mensagens de WhatsApp enviadas ao responsável entram sozinhas na linha do tempo. Toda mensagem que o sistema dispara com o negócio em contexto — a entrada e a saída de etapa da matrícula, o link de pagamento — vira uma anotação automática, assinada pelo responsável do negócio, com o celular mascarado. Mensagem que falhou não entra: essa fica só no registro de envio.
conversa não registrada não existe. Quando a pessoa que atendeu sai de férias, o histórico no negócio é a única coisa que permite outra pessoa continuar sem fazer a família repetir tudo. O que sai por WhatsApp já se registra sozinho; o que foi conversado por telefone ou pessoalmente, não.
O negócio avança pelas etapas do funil. Cada movimentação alimenta a taxa de conversão por etapa no painel. Se o sistema recusar a movimentação, o card volta sozinho para a coluna de onde saiu — o que você vê no quadro é sempre o que foi gravado.
Quem conduz o negócio é avisado nas etapas que pedem gente. Quando o negócio entra numa etapa do tipo Com humano ou Finalização de matrícula — movido por um colega, pelo Agente de IA ou pela própria matrícula —, o responsável recebe uma notificação no sino: "O negocio …, do Funil …, foi movido para etapa …". Clicar nela abre o negócio. Vai também um e-mail, com o assunto "Negócio movido para a etapa …", desde que a escola tenha o remetente de e-mail configurado e o modelo de e-mail do CRM ativo. Os tipos de etapa estão em Funis de venda.
Funil de campanha de rematrícula é diferente. Ao selecionar um funil criado por uma campanha, aparecem ao lado do botão de adicionar o código e o status da campanha. Com a campanha pausada, cancelada ou encerrada, os negócios dela ficam congelados: arrastar um card ou editar o negócio é recusado com o motivo — "A campanha '…' está pausada e os negócios dela não podem ser alterados. Retome a campanha para voltar a atender." — e o card volta à coluna de origem.
Campanha A iniciar (publicada, antes da data de início) já tem os cards no funil, mas eles não se movem até a data de início: o arrasto nem começa, e o cursor mostra o motivo — "A campanha ainda não começou. Os negócios só podem ser movidos a partir da data de início." Quem tentar por outro caminho recebe "A campanha '…' começa em dd/mm/aaaa e os negócios dela só podem ser movidos a partir dessa data." Nesse funil os cards nascem sozinhos na publicação, um por aluno, e — quando a campanha é conduzida pelo Agente de IA — mover o card para Com agente é o que dispara a conversa com a família. Veja Rematrícula com Agente de IA.
O negócio tem quatro desfechos: Ativo enquanto corre, e depois Ganho, Perdido ou Desqualificado.
Desqualificado é diferente de perdido: perdido é quem a escola queria e não conseguiu; desqualificado é quem nunca teve perfil — procurou série que a escola não oferece, ou não era interesse real. Separar os dois evita que a taxa de conversão pareça pior do que é.
Ao perder, informe o motivo de perda. É o campo que transforma perda em aprendizado — sem ele, o painel só diz que se perdeu, não por quê.
O campo existe para dar ritmo: negócio com previsão vencida e sem atividade é negócio esquecido. Vale filtrar por ela semanalmente.
Confira se ele tem funil e etapa atribuídos.
Abra um negócio novo para o mesmo lead. O anterior fica no histórico, com o motivo da perda.
Não. Ganhar registra o desfecho comercial; a matrícula é feita na Secretaria.
Quem vai efetivamente conduzir. É por ele que a meta é medida.