CRM · Configurações
O funil é o caminho que uma oportunidade percorre, da primeira conversa até a matrícula. As etapas que você define aqui são as colunas por onde a equipe arrasta os negócios — e as barras da taxa de conversão no painel.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Título | O nome do funil. |
| Grupo | A quem o funil pertence. |
| Responsável | Quem responde por ele. |
| Etapas do funil | A sequência de estágios. |
Boas etapas descrevem o que já aconteceu, não o que a equipe sente. "Visita agendada" é etapa; "Cliente quente" não é — ninguém sabe medir.
Uma sequência que funciona na maioria das escolas:
Cinco a sete etapas costumam bastar. Etapa demais faz a equipe parar de mover o negócio, e o funil deixa de refletir a realidade.
mudar as etapas com negócios em andamento reescreve o significado do histórico — a oportunidade que estava na etapa 3 continua na 3, que agora quer dizer outra coisa. Se precisar mudar, prefira criar um funil novo e deixar o antigo encerrar o que já começou.
Faz sentido quando os caminhos são realmente diferentes: um funil para educação infantil, outro para ensino médio, outro para transferência no meio do ano. Cada um tem etapas e metas próprias.
Não faz sentido criar funil por vendedor — para isso existe o campo responsável no negócio.
Dá para acrescentar, mas avalie o impacto no histórico e na comparação com meses anteriores.
Confira o grupo do funil e se ele está ativo.