CRM · Configurações
O funil é o caminho que uma oportunidade percorre, da primeira conversa até a matrícula. As etapas que você define aqui são as colunas por onde a equipe arrasta os negócios — e as barras da taxa de conversão no painel.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Título | O nome do funil. |
| Grupo | A quem o funil pertence. |
| Responsável | Quem responde por ele. A lista traz os membros do grupo — o usuário Suporte Escolaweb não aparece mais aqui. |
| Etapas do funil | A sequência de estágios. |
Boas etapas descrevem o que já aconteceu, não o que a equipe sente. "Visita agendada" é etapa; "Cliente quente" não é — ninguém sabe medir.
Uma sequência que funciona na maioria das escolas:
Cinco a sete etapas costumam bastar. Etapa demais faz a equipe parar de mover o negócio, e o funil deixa de refletir a realidade.
mudar as etapas com negócios em andamento reescreve o significado do histórico — a oportunidade que estava na etapa 3 continua na 3, que agora quer dizer outra coisa. Se precisar mudar, prefira criar um funil novo e deixar o antigo encerrar o que já começou.
Faz sentido quando os caminhos são realmente diferentes: um funil para educação infantil, outro para ensino médio, outro para transferência no meio do ano. Cada um tem etapas e metas próprias.
Não faz sentido criar funil por vendedor — para isso existe o campo responsável no negócio.
Quando a escola usa o agente de IA na rematrícula pelo WhatsApp, o funil deixa de ser só painel de acompanhamento: é o próprio agente que move o card, e o funil vira o lugar onde a equipe vê onde cada família parou. O processo inteiro está em Rematrícula com Agente de IA.
A sequência de etapas desse funil é diferente de um funil comercial, porque cada etapa é um estado do processo, não um passo de venda. Cada uma carrega um tipo, e é o tipo — não o nome — que o sistema entende. As quatro primeiras são fixas; as seguintes são copiadas das etapas da configuração de matrícula da escola, na ordem em que ela as configurou:
Uma escola que não cobra na matrícula não tem a etapa de pagamento — o funil espelha a configuração dela.
Campanha conduzida sem Agente de IA tem um funil um pouco diferente: não existe a etapa Com agente, e a etapa de atendimento humano aparece como Conexão — sem agente no fluxo, o que ela representa é o primeiro contato da escola com a família. O tipo por baixo é o mesmo de Com humano; só o rótulo muda.
O agente identifica cada etapa pelo tipo, nunca pelo nome nem pela ordem — uma etapa de matrícula chamada "Dados de matrícula" funciona igual a uma chamada "Documentos", desde que o tipo seja o mesmo. Os nomes acima são os que vêm por padrão. O que não se deve fazer é deixar duas etapas com o mesmo tipo ou apagar uma que o processo usa: aí o sistema não sabe para onde mover o card, e não move.
As etapas de acompanhamento — Dados e entrega de documentos e Assinatura de contrato — conversam com as telas de Documentos e com a integração de assinatura Autentique.
As etapas são criadas pelo sistema quando a campanha é publicada, e a tela de funis não aceita alterá-las nesse tipo de funil. Um funil de campanha sem agente de IA, esse sim, é editável — e funil vinculado a uma campanha não pode ser excluído.
Dá para acrescentar, mas avalie o impacto no histórico e na comparação com meses anteriores.
Confira o grupo do funil e se ele está ativo.